APM ยื่นไฟลิ่งหุ้นกู้มีประกัน ‘PUEAN’ ครั้งที่ 2/68 มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยสูง 7.00-7.50%
APM ยื่นไฟลิ่งหุ้นกู้มีประกัน ‘PUEAN’ ครั้งที่ 2/68 มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยสูง 7.00-7.50%
APM ยื่นไฟลิ่ง เพื่อนแท้ แคปปิตอล เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.25% ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [7.25-7.50]% มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระดมทุนขยายธุรกิจสินเชื่อ ชำระคืนหุ้นกู้เดิม คาดเสนอขาย 29 -30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2568 ออกหุ้นกู้ 2 ต.ค. 2568
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.25% ต่อปี และ ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25-7.50% ต่อปี มูลค่าการเสนอขาย 200 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2568 และสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 2 ต.ค. 2568
สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ชุด PUEAN25OA
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า ธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตดีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2568 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ยังอยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ PUEAN กำหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่ชัดเจน มุ่งเน้นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดิน มีประวัติการผ่อนชำระตรง และขยายสาขาไปยังพื้นที่เขตตัวเมืองของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและมีความต้องการสินเชื่อได้อย่างครอบคลุม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ ประเมินความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้า
การดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ยอดสินเชื่อของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้เปิดสาขาเพิ่มเติม โดยในช่วงครึ่งแรกปี 2568 มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อ 789 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อ 568 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถคุมหนี้เสีย (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำที่ 3.62% จากการใช้ระบบติดตามทวงถามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดูแลความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างครอบคลุม
ปัจจุบัน “เพื่อนแท้ เงินด่วน” ให้บริการรวมทั้งสิ้น 17 บริษัท จำนวน 26 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด เตรียมเปิดให้บริการ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” สาขาสมุทรสาคร ในไตรมาส 4/2568 สำหรับสาขาพิษณุโลกอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบกิจการพิโกไฟแนนซ์ คาดเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 1/2569 รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันภัยอัคคีภัย เป็นต้น เพื่อให้บริการสนับสนุนธุรกิจหลัก จำนวน 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 2/2568 จะเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
8571
